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鲁银投资 6007842013-12-06 17:26:28 录入：客服9
板块: 钢铁概念、黄河三角概念、民营银行概念。
(1)拟转型主营股权投资：2013年7月，公司拟以合法拥有的带钢分公司部分存
货、全部非流动资产和预收账款与公司控股股东莱钢集团拥有的莱商银行4.98%股份
进行资产置换，并向莱钢集团发行股份购买置入资产价值超出置出资产价值的差额4
0433.76万元，以5.65元/股定增7156.41万股股份。莱商银行2013年1-6月营业收入9
2134.19万元，净利润25633.89万元，2012年度营业收入175358.43万元，净利润594
96.68万元。交易完成后，公司不再从事钢铁业务，业务构成将以股权投资为主，成
为投资于金融、房地产开发、粉末冶金及制品、矿山开采、羊绒纺织、贸易等产业
的综合性上市公司。置入的是盈利能力较好的商业银行股权，有利于公司改善财务
状况，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增
强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。（2013年11月，证监会恢复审核公司并
购重组申请）
(2)业绩补偿承诺：莱商银行预测2012年11-12月、2013年、2014年、2015年净
利润分别为1150.6万元、7205万元、8767.6万元、10170.1万元。如莱商银行经审计
的净利润总和未能达到上述预测净利润总和，则对置入资产进行减值测试评估，若
置入资产实际终值小于补偿基准值，则莱钢集团补偿基准值减去置入资产实际终值
的差额。补偿基准值：莱商银行4.98%股权作价值按照有关参数计算至2015年12月31
日的应有价值。置入资产实际终值：将莱商银行以2015年12月31日为基准日的全部
股权评估值（应当剔除补偿期间增资等影响因素）加上补偿期间内莱商银行累计分
红按有关参数计算至2015年12月31日的价值之和乘以4.98%后的数值。
(3)粉末冶金、羊绒纺织产业：公司下属的粉末冶金产业分为制粉和制品两部分
，拥有粉末冶金有限公司和禹城粉末冶金制品有限公司，粉末冶金有限公司产量居
国内首位，粉末冶金公司"两炉两窑"项目顺利完工，全面投产后，粉末冶金年产能
将达到10万吨。羊绒纺织和粉末制品已被公司列为重点投入、发展的产业。公司投
资4000万元建设的禹城羊绒工业园一期项目已完工，羊绒纱年生产能力已由原来的6
00吨提高到1000吨以上，羊绒衫年生产能力由15万件提高到了100万件。2012年公司
生产毛衫24.24万件，销售23.37万件。
(4)重要参股公司：烟台万润精细化工股份有限公司专注于发展液晶显示（LCD
）行业的上游液晶材料产品，主营业务为液晶材料的开发、生产和销售，液晶单体
和液晶中间体一直是公司主要的业务收入和利润来源。2013年中报披露，烟台万润2
013年1-6月实现净利润6272.1万元，为公司贡献的投资收益1250.03万元，公司持股
比例为17.32%。
(5)房地产：公司全资子公司鲁邦房产开发有限公司在青岛开发的“悦海豪庭”
房地产项目，以优异成绩入选“中国十大名盘”，并成功加盟全球最大的房地产服
务提供商、世界500强企业之一的21世纪不动产(美国)连锁经营。2013年1-6月实现
净利润1900.96万元。
(6)设立艺术品公司：2012年1月，股东大会同意公司以固定资产和货币资金出
资1.5亿元(其中经评估后的公司办公楼鲁银大厦作价9103.84万元，自筹货币资金58
96.16万元)，设立全资子公司山东鲁银文化艺术品有限公司。该公司经营范围为：
批发和零售业、首饰、工艺品及收藏品批发。该项投资符合当前国家与地方相关政
策，短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。2013年5月13日子公司山
东鲁银文化艺术品有限公司投资1000.00万元设立了山东鲁银拍卖有限公司；2013年
1-6月鲁银文化对公司净利润影响未达10％以上，2013年中报未做披露。
(7)参股小额贷款公司：2012年7月，公司以货币资金出资3000万元(占30%)组建
鲁银小贷公司。该公司经营范围为：在济南市市中区区域内办理各项小额贷款；开
展小企业发展、管理、财务等咨询业务。鲁银小贷公司于2012年9月3日正式营业，2
012年实现净利润256.02万元；2013年中报未做相关披露。
(8)股改题材：莱钢集团承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(200
6年6月5日)起，六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二
十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于每股5.5
元。上海银炬实业发展有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上
市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。
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