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000409山东地矿2016-10-31 15:28:53 录入：客服9
山东地矿发布公告：公司拟发行215,166,060股股份购买莱州鸿?矿业投资有限公司持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，作价20.48亿元；同时向不超过10名特定投资者非公开发行97,689,075股股份，募集不超过9.3亿元配套资金，用于莱州金盛矿业投资有限公司开发金矿采选项目。
投资要点：
收购的金矿储量丰富，属于国内最大的矿山之一。收购标的―莱州金盛矿业的朱郭李家金矿储量很大，黄金储量126.33金属吨，品位3.37g/t，伴生白银储量198金属吨，平均储量5.65g/t，达产后的生产规模为5000吨/天，预计年平均产金量为4.90吨，建成后属于国内最大的黄金矿山之一。从储量和达产后的产量来看，莱州金盛居目前上市公司黄金板块第四名，紧随紫金矿业、山东黄金以及中金黄金三大贵金属行业巨头。
资产盈利能力强，将大幅增厚公司业绩。根据交易对方的业绩承诺，莱州金盛朱郭李家金矿项目达产后，2021-2023年扣非后的归母净利润分别不低于19,196.86万元、38,550.33万元和40,100.58万元，上市公司的盈利能力将大幅提升，竞争实力显着增强。根据资产评估报告，标的资产在完全达产后，年净利润预计在5亿元以上。
收购助力公司积极转型，增强核心竞争力。公司自2012年借壳上市，主营铁矿石业务，正值国内经济增速下滑及钢铁产业过剩的大背景，铁矿石价格陷入大熊市周期，公司三年（2013-2015）的利润承诺只有2013年勉强达标，可谓是举步维艰；2015年通过转型非矿领域，通过委托管理、新设及增资控股等方式进入新能源、医疗、轮胎及房地产领域，以此来分散原有行业风险，培育新的利润增长点。此举通过收购优质金矿资产，使得公司积极转型到金矿采选行业，公司的核心竞争力将大幅提高，未来发展的方向也更加明确。
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