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中国软件 6005362013-12-25 17:40:31 录入：客服9
板块: 计算机概念、云计算概念、中字头概念。
(1)主营优势：公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美
及日本地区的软件外包业务，产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领
域，公司参与云计算行业标准的制定工作，被确认为SOA服务管理和服务展现及交互
两个技术标准的牵头单位；公司还是中国A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件
的企业。2013年中期，公司自主软件产品收入同比增长39.59%，持续推进业务模式
转型。
(2)定增投资云计算：2013年12月，公司完成以30.11元/股非公开发行2158.75
万股，募资净额为6.37亿元，发行对象总数为6名，其中控股股东中国电子信获配数
量492.53万股，锁定期36个月，预计上市时间为2016年12月19日，其他5家投资者认
购股份锁定期12个月，预计上市时间为2014年12月19日。本次发行完成后，公司将
新增有限售条件流通股2158.75万股，总股本将增至24728.14万股，其中控股股东中
国电子持有12738.12万股，持股比例降至51.51%，仍为公司控股股东。本次募资计
划投资于“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安
全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”两项目。前者拟募投5亿元，
预计项目税后静态投资回收期为4.96年（包含建设期3年），内部收益率为27.04%；
后者拟募投1.5亿元，预计项目税后静态投资回收期为6.30年（包含建设期3年），
内部收益率为19.04%。
(3)定增投资轨交研发：2009年6月公司向中国电子以6.21元/股定增6438.27万
股，募资用途：1亿元增资上海中标软件（中标软件是公司参与国家“核高基”专项
工程重要媒介），中标软件注册资本增至2.5亿元，公司仍持有50%股权；5000万元
用于基础软件应用平台研发与产业化（建设期2年，预计平均税后净利润为807万元
）；7000万元用于基于系统仿真的灾难评估支撑平台研发与产业化（建设期2年，预
计平均税后净利润为1138万元）；7000万元用于轨道交通自动售检票系统的研发与
产业化（建设期2年，预计平均税后净利润为1079万元）；4000万元用于内网安全产
品研发与产业化（建设期2年，以5年为计算期测算，预计平均税后净利润为647万元
）；7000万元补充流动资金。截至2011年年末，上述项目已投入39246.72万元。201
3年中报未披露进展。
(4)特一级资质：2013年11月，公司收到工业和信息化部颁发的“计算机信息系
统集成特一级企业资质证书”。特一级资质认定，是国家为促进软件和信息技术服
务业的健康发展，推动计算机信息系统集成企业做大做强，服务党政、军队、金融
、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障，完善计算机信息
系统集成企业资质管理工作的一项重要举措。公司本次获得特一级资质证书，将对
公司未来业务发展产生积极影响。
(5)智能城市服务：2010年12月，公司出资1000万元成立全资子公司宁波中软信
息服务有限公司，该公司将围绕智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域开
展相关软件服务。2011年2月，公司与自然人杨卫红等共同投资1亿元设立中软信息
服务有限公司（公司出资9500万元），并在该公司设立后，由其出资3000万元设立
全资子公司芜湖置业发展公司。本次投资将加快拓展公司城市信息化业务，并通过
“智慧城市”的建设和运营使公司开拓和发展以IT服务为主的运营服务业务，推动
公司业务向服务转型。
(6)国家规划布局内重点软件企业：2011年2月，公司及子公司中标软件公司、
参股公司武汉达梦数据库公司、北京富士通系统工程公司等被认定为“2010年度国
家规划布局内重点软件企业”，按10%的税率征收企业所得税。
(7)股东背景：中国电子信息产业集团(CEC)是国资委全资所属且直接管理的全
民所有制企业，注册资本97.30亿元，拥有16家全资子公司、30家控参股公司和2家
境外公司(其中7家为上市公司)，在集成电路、软件、移动通信终端产品的生产规模
、技术水平和设计开发能力居全国领先地位。CEC持有公司54.28%的股权。
(8)核高基政策：2008年11月工信部发布“核心电子元器件、高端通用芯片及基
础软件产品”科技重大专项课题申报通知。核高基重大专项只扶持国产操作系统和
数据库以及基于此开发的应用软件。核高基重大专项扶持将持续15年，每年专项资
金平均投入规模将达到20亿，加上地方政府配套资金后每年投入规模将超过40亿。
这意味着基础软件专项每年的扶持资金规模可能会超过10亿。目前国产基础软件主
要基于Linux，而目前中国Linux年市场销售规模仅为2～3亿。2010年6月，公司所承
担的“面向领域的应用平台研发及产业化”、“国产基础软件重大应用示范”课题
，中央财政专项资金2010年度审定经费和下达数分别为1433万元、839万元。2011年
11月，子公司中标软件所承担的“桌面操作系统研发及产业化”课题中央财政专项
资金2010、2011年度批复预算和下达数为8969万元，“服务器操作系统研发及产业
化” 课题中央财政专项资金2010、2011年度批复预算和下达数为15963万元；参股
公司武汉达梦所承担的“大型通用数据库管理系统与套件研发及产业化”课题中央
财政专项资金2010、2011年度批复预算和下达数为5571万元。2012年度，公司营业
外收入较上期增加73.53%，系本期核高基项目等政府补助增加所致。
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